Босс гонконгской мафии Хон Сам пытается внедрить своих людей в полицию, поэтому отправляет группу самых молодых "сотрудников" в полицейскую академию. Несколько лет спустя один из этих новобранцев становится самым перспективным и многообещающим сотрудником правоохранительных органов. Но вскоре оказывается, что среди преступной группировки тоже есть "крот". Это Янь, один из самых близких и доверенных лиц Хон Сама, а его тайна остается известной лишь инспектору Вону. Теперь, когда обе стороны понимают, что среди них находится предатель, они начинают предпринимать всевозможные усилия, чтобы все-таки отыскать в своей среде изменников. Двое агентов теперь постоянно рискуют жизнью и находятся на волоске от разоблачения.