Управление по борьбе с наркотиками предлагает заключенному Тиму Кирни, бывшему морпеху, сделку — он выходит на свободу и участвует в спецоперации под прикрытием, в качестве наркоторговца Бобби Зи, который, по слухам, умер. Эта подстава нужна для того, чтобы выменять на «Бобби Зи» находящегося в заложниках у мексиканского наркобарона Дона Гуэрто сотрудника полиции. Безопасности Тиму никто не обещает, но в случае успешно проведенной операции, никто не будет возвращать его в тюрьму, а выпутываться из лап наркоторговцем ему предстоит самостоятельно. Кирни решает рискнуть и побороться за свою свободу.